التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

جدول يوضح ميزان الواردات والصادرات المصري للمواد الغذائية وفقا لبيانات البنك المركزي

المصري

بيان

اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل

ألبان ومنتجاتها

خضر ونباتات

شحوم ودهون وزيوت

محضرات غذائية منوعة

سكر ومصنوعات سكرية

فواكة وأثمار صالحة للأكل

محضرات خضر وثمار أو فواكه

* -المصدر :البنك المركزي المصري.

النصف الأول من ٢٠١٧/٢٠١٦

الواردات الصادرات الفائض/العجز

)(٥٣٥.٦٠

٧.٧

٥٤٣.٣

)(١١٢.٩٠

١٦٥.٤

٢٧٨.٣

٩٤.٤٠

٢٤٧.٣

١٥٢.٩

)(٢٧٣.٣٠

٤٦.٥

٣١٩.٨

)(٥٥.٧٠

١٢٢.٩

١٧٨.٦

٣٧.٤٠

١٨٥.٨

١٤٨.٤

١١١

١٣٦.٧

٥٢.٧

٤٦.٥٠

١٠٧.٧

٦١.٢

النصف الأول من ٢٠١٦/٢٠١٥

الواردات الصادرات الفائض/العجز

)(٥٠٥.٥٠

٥.٦

٥١١.١

)(٩٣.٨٠

١٤١.٤

٢٣٥.٢

٢٣٤

٤٠١.٢

١٦٧.٢

)(٢٩١.١٠

٥٠.٦

٣٤١.٧

)(٧٤.٢٠

٩٩.٤

١٧٣.٦

)(٦٩.٢٠

١٠٩

١٧٨.٢

٣٨.٢٠

١٥٣.٦

١١٥.٤

)(١٤.١٠

٥١.٥

٦٥.٦

شكل ) (٢٥ميزان الواردات والصادرات للمواد الغذائية خلال النصف الأول من ٢٠١٧/٢٠١٦ شكل ) (٢٦ميزان الواردات والصادرات للمواد الغذائية خلال النصف الأول من ٢٠١٦/٢٠١٥

١٤٤

شكل ) (٢٧الفائض/العجز فى واردات وصادرات اللحوم خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧/٢٠١٦ شكل ) (٢٨الفائض/العجز فى واردات وصادرات اللحوم خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦/٢٠١٥ و يلاحظ من الجدول والرسم البياني السابق ما يلي:

تحتل واردات مصر من اللحوم والاحشاء المرتبة الاولي من حيث الواردات الغذائية حيث تعدت ٥٤٣.٣مليون دولار خلال منتصف عام .٢٠١٧/٢٠١٦ ارتفاع اللحوم والاحشاء الواردة خلال منتصف عام ٢٠١٧/٢٠١٦مقارنة بذات الفترة من عام.٢٠١٦/٢٠١٥

١٤٥

كما يتلاحظ ارتفاع قيمة واردات اللحوم والاحشاء الواردة من الدول العربية خلال منتصف عام ٢٠١٧/٢٠١٦مقارنة بالفترة المثيلة حيث قفزت الي % ١٤مقارنة ب %٥فقط الفترة المثيلة، الامر الذي يؤكد الفرصة الكبيرة للدول العربية ،ولا سيما دولة السودان لتوريد اللحوم الحمراء

لمصر وذلك إستزالا من حصص بعض الدول الأخرى.

وعلى العكس تأتي صادرات اللحوم والاحشاء في ذيل القائمة حيث لا تتعدي مبلغ ٧.٧مليوندولار خلال عام .٢٠١٧/٢٠١٦ ونتيجة لارتفاع قيمة الواردات من اللحوم والاحشاء خلال منتصف عام ٢٠١٧/٢٠١٦وانخفاض صادرات اللحوم والاحشاء ارتفع العجز في ميزان المدفوعات السلعي للحوم والاحشاء الي ٥٣٥.٦مليون دولار مقابل عجز ٥٠٥.٥مليون دولار خلال نفس الفترة.

لذا في ضوء العجز المتنامي في ميزان المدفوعات للحوم والاحشاء يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة

الواردات من اللحوم والابقار للسوق المصري.

جاذبية الإستثمار في نشاط اللحوم في مصر :

يعتبر نشاط إنتاج اللحوم الحمراء من أهم أنشطة الإنتاج الحيواني في مصر ،وتعتبر فرصالاستثمار المدروسة في نشاط اللحوم جيدة للغاية وذلك إستناد ا للمعطيات التالية:

-١الاعفاءات والالتزامات الضريبية لمشروعات الاستثمار في هذا المجال وفقا لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥حيث نصت المادة الاولي من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له بأن تسري هذه الاعفاءات الضريبية على الشركات والمنشات التي تزاول نشاط الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وكذلك الاعفاء من الضريبة علي القيمة المضافة.

-٢تعتبر مصر مشروعات الاستثمار في قطاع الانتاج الحيواني إستثما ار استراتيجيا حيث أصبح قطاع انتاج اللحوم في مصر مصدر جذب للمستثمر خصوصا بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنية المصري امام العملات الاجنبية في ظل برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والجاري تنفيذه ،حيث أصبح القطاع أحد الفرص الاستثمارية الجادة للمستثمرين من الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار اللحوم في السوق المحلي المصري.

-٣وجود ضعف واضح في الإنتاج المحلي للحوم والاستهلاك المتزايد مما أدي الي تكوين فجوة غذائية كبيرة بين العرض والطلب يتم سدها بالإعتماد على الاستيراد من الخارج.

-٤الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة المصرية عن مثيلاتها في دول العالم.

-٥الطلب على سلعة اللحوم لا يستجيب للمرونة السعرية بمعني انه لن يتأثر الطلب علي اللحوم

نتيجة زيادة أسعارها.

-٦سرعة دوران رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع اللحوم نتيجة ارتفاع معدلات العائد في هذه

المشروعات.

أهم العوامل المؤثرة في الطلب على اللحوم الحمراء في مصر:

• اللحوم الحمراء هي السلعة التي لا ينخفض الطلب عليها بل يزداد يوما بعد يوم حتي في حالة إرتفاع أسعارها ،فهي لا تستجيب للمرونة السعرية كباقي السلع ،لذا فإن أية مشروعات أو أنشطة ترتبط باللحوم الحمراء تكتسب رواجا كبي ار خاصة وان كانت نوعية جيدة.

• لذا وبشكل عام يمكن التأكيد على أن اللحوم تعتبر من السلع الغير المرنة حيث لا يتأثر الطلب عليها بالظروف السياسية والاقتصادية وغيرها من الظروف وان كان هناك بعض العوامل التي قد تؤثر علي كمية ونوعية اللحوم الحمراء ومنها ما يلي:

١٤٦

* -عدد السكان :حيث أنه كلما زاد عدد السكان كلما أدي ذلك الي زيادة عدد المستهلكين الطلب

على السلعة.

* -الارتفاع في الدخول بمعني انه كلما زاد مستوي الدخل ارتفع الانفاق الاستهلاكي ومستوي

الرفاهية للمجتمع.

* -مدي توافر البديل السلعي للحوم :مثل الدواجن وغيرها ،ومدي قدرة البديل علي تغطية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين ،في هذه الحالة لا يمكن الاستغناء عن اللحوم الحمراء مقابل أي

سلعة اخري.

* -موسمية الطلب :حيث تزيد معدلات استهلاك الغذاء والسلع الغذائية خاصة اللحوم خلال بعض شهور وفترات العام عن غيرها مثل الاستهلاك خلال شهر رمضان والاعياد خاصة عيد الأضحى تكون معدلات الاستهلاك مرتفعة للحوم الحمراء ،في ظل كثافة معدلات الطلب من

المستهلكين.

* -الفجوة الغذائية :هي الفجوة الناتجة من إنخفاض الإنتاج المحلي للحوم الحمراء وعدم تغطيته للاستهلاك المحلي المتزايد من عام لأخر بسبب الزيادة في عدد السكان.

الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء في مصر:

• بلغت اعداد رؤوس الماشية والحيوانات (أبقار جاموس اغنام ماعز جمال) نحو ١٨.٢مليون رأس ماشية عام ٢٠١٥مقابل ١٨.٦مليون رأس ماشية عام ٢٠١٤بنسبة انخفاض قدرها

.%١.٧

• وقد حدث انخفاض في إجمالي أعداد الابقار والجاموس بنسبة % ١.٥حدث انخفاض في اجمالي رؤوس الأغنام والماعز والجمال بنسبة % ١.٩عن عام .٢٠١٤ • والجدول التالي يوضح التطور في أعداد التقديرية لرؤوس الماشية والحيوانات:

بيان

الأبقار

الحاموس

أغنام

ماعز

جمال

الإجمالي

٢٠١١

٤٧٨٠

٣٩٨٣

٥٣٦٥

٤٢٥٨

١٣٧

١٨٥٢٣

* -المصدر :البنك المركزي المصري.

٢٠١٣

٤٧٤٥

٣٩١٥

٥٥٦٤

٤١٥٣

١٥٣

١٨٥٣٠

٢٠١٢

٤٩٤٦

٤١٦٥

٥٤٣٠

٤٣٠٦

١٤٢

١٨٩٨٩

١٤٧

بالألف رأس

٢٠١٥

٢٠١٤

٤٨٨٣

٤٧٦٢

٣٧٠٢

٣٩٤٩

٥٤٦٣

٥٥٠٣

٤٠٤٦

٤١٨٦

١٥٣

١٥٨

١٨٢٤٧

١٨٥٥٨

وفقا لبيان من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشارت الي الاتي:

• بلغت الكمية من التعاقدات من اللحوم الحية (العجول) نحو ٧٦.٦ألف طن وذلك حتى نهاية

.٢٠١٧/١٢/٢٩

• بلغت الكمية من التعاقدات ورصيد الثلاجات رصيد الميناء من اللحوم المجمدة )الب ارزيلي البقري(

نحو ٧٠.٣ألف طن وذلك حتى نهاية .٢٠١٧/٧/٣٠

• بلغت الكمية والوارد من التعاقدات والرصيد بالثلاجات ورصيد الدواجن المحلية )الدواجن المجمدة والدواجن المحلية( نحو ٩٢.٣ألف طن وذلك حتى نهاية .٢٠١٧/٤/١ • يبلغ تعداد الثروة الحيوانية التقديرية في مصر حتى نهاية العام ٢٠١٦نحو ٢٠.٠٨مليون رأس ماشية تتوزع ما بين أبقار بلدية وخليط وأجنبي وجاموس وأغنام وماعز وابل ودواب.

وفيما يلي الجدول والرسم البياني التالي والذي يوضح كمية الماشية التي تمتلكها دولة مصر:

بالألف رأس

الإجمالي

الإبل

الماعز

الضأن

الجاموس

٢٠.٠٨

٠.١٨

٤.٣

٥.٨

٤.٤

٥.٤

%١٠٠

%٠.٩

%٢١.٤

%٢٨.٩

%٢١.٩

%٢٦.٩

* -المصدر :البنك المركزي المصري.

شكل ) (٣٠سوق اللحوم الحمراء فى مصر

١٤٩

نسبة مكونات المنتج الثانوي من ذبائح الأبقار والأغنام والجمال:

جدول ) (٧٧يوضح نسبة بعض مكونات المنتج الثانوي من ذبائح الأبقار والأغنام والجمال

الأبقار %

أجزاء الذبيحة

٦-٢.٤

الدم والدم الجاف

٠.١

المخ

٠.٠٢

الأذنين

٢

الأرجل

٧-١

الشحوم

٠.٣٦

الرأس

٦.٥

الشعر والجلد

٠.١٤

الكلية

٠.٤

القلب

٢.٣

الكبد

٠.٦

الرئة

الأمعاء

٠.١٨

الطحال

٠.٠٦

البنكرياس

٠.٠٧

شحوم الصدق

٠.٣

الحبل الشوكي

٣.٣

قشرة اللحم

مخلفات ثانوية

* -المصدر .(technical books) CRC press :

الأغنام %

٩-٤

٠.٢٦

٠.٠٤

٢.١

١٢

٦.٧

١١.٥

٠.٤٥

٠.٧

١.٦

١.٥

٣.٣

٠.٢٥

٠.٠٢

-

شكل ) (٣١دورة الذبيح ونواتجها

١٥٠

الجمال %

٣

٢.٩

٧.٢

٢.٦٥

٧.٣

٠.٣٥

١.٥٩

+ ١٦.١٢المعدة

٣٠

الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء في مصر :

وفقا لتقارير شعبة القصابين (الج ازرين) بغرفة القاهرة التجارية بلغ الاستهلاك المحلي السنوي مناللحوم الحمراء )البلدي والمستورد( في مصر بنهاية عام ٢٠١٦نحو مليون طن/عام ومتوقع ان تصل بنهاية ٢٠١٧الي ١.٢مليون طن بواقع من ١٠٠ - ٩٥ألف طن شهريا.

بلغت أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة ٧.٤مليون أرس عام ٢٠١٥مقابل ٧.٥مليونرأس عام ٢٠١٤بنسبة % ١.٢وبلغت الأبقار % ١٨.٢الجاموس % ١٥.٩الأغنام والماعز ،% ٦٥.١الجمال % ٠.٥وبلغت نسبة الرؤوس التي تم ذبحها بالمجاز الحكومية % ٢٤.٦من

اجمالي الماشية المذبوحة.

بلغت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات ٩٧٥الف طن عام ٢٠١٥مقابل ٩٤١الف طن عام ٢٠١٤بنسبة زيادة % ٣.٦وبلغت نسبة لحوم الابقار ، % ٤٤.١لحوم الجاموس ، % ٤١.٧ الأغنام والماعز % ١٢.٩من اجمالي اللحوم الناتجة من المذبوحات.

بلغت كمية الالبان الناتجة من الماشية والحيوانات ٥١٢٣ألف طن عام ٢٠١٥مقابل ٥٤٧٦الف طن عام ٢٠١٤بنسبة انخفاض قدرها .%٦.٤ جدول ) (٧٨الأعداد التقديرية للرؤوس المذبوحه من الماشية والحيوانات خلال الفترة من )(٢٠١١-٢٠١٥

جاموس

الأبقار

السنوات

١١٧٩

١٣٤٩

٢٠١٥

١١٤٩

١٣٦٧

٢٠١٤

١١٧٠

١٤٠٩

٢٠١٣

١٢٠٥

١٤٦٢

٢٠١٢

١٢٧١

١٤٤١

٢٠١١

٥٩٧٤

٧٠٢٨

الإجمالي

* -المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أغنام

٢٣٣١

٢٣٦٢

٢٣٨٣

٢٣٣٥

٢٣٠٥

١١٧١٦

ماعز

٢٤٩٢

٢٥٦٧

٢٥٣٦

٢٦٦٣

٢٦١٥

١٢٨٧٣

بالألف رأس

الإجمالي

٧٣٨٩

٧٤٨٥

٧٥٣٦

٧٧٠٠

٧٦٦٧

٣٧٧٧٧

إبل

٣٨

٤٠

٣٨

٣٥

٣٥

١٨٦

جدول ) (٧٩أعداد الماشية والحيوانات المذبوحة بالمجازر الحكومية خلال عام ٢٠١٥

بالألف رأس

عدد

المجازر

٤٧٧

بقر

محلي

٤٧٠٦٩

الأبقار

عجول صغيرة

ثيران

محلية

مستوردة

محلية

٩٦٩٢٦ ٧٤١٠٧٠ ١٩٣

عدد الماشية والحيوانات المذبوحة

جاموس

أغنام

محلية

مستوردة

محلية

مستوردة

١٠٨٢٤٧

٢٨١٣٧٨

٣٧٢٧٣٤

٥٥١٣٨

ماعز

جمال

مستوردة

خنازير

١٩٤٤٢

٨٣٢٦٣

١٣٨٤٤

جدول ) (٨٠تطور الوزن الصافي التقديري

لكميات لحوم الماشية والحيوانات طبقا للنوع خلال الفترة )(٢٠١١-٢٠١٥

بالألف رأس

جاموس

الأبقار

السنوات

٤٠٥

٤٣٠

٢٠١٥

٣٨٠

٤٢١

٢٠١٤

٣٨٩

٤٣٥

٢٠١٣

٣٨٥

٤٦٥

٢٠١٢

٣٩٦

٤٥٤

٢٠١١

١٩٩٥

٢٢٠٥

الإجمالي

* -المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أغنام

٧٤

٧٥

٧٦

٧٥

٧٤

٣٧٤

١٥١

ماعز

٥١

٥٣

٥٢

٥٤

٥٣

٢٦٣

إبل

١٢

١٢

١٢

١١

١١

٥٨

الإجمالي

٩٧٢

٩٤١

٩٦٤

٩٩٠

٩٨٨

٤٨٥٥

جدول ) (٨١الوزن الصافي التقديري لكميات

لحوم الماشية والحيوانات المذبوحة بالمجاز الحكومية طبقا للنوع عام ٢٠١٥

بالطن

الإجمالي

جمال

ماعز

أغنام

جاموس

الأبقار

٢٩٩٥٠٤

٢٠٨١٧

٣٨٨

١٠٦٩٥

٨٣٣٥٠

١٨٤٢٥٤

وحيث أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لا يتعدى ٦٠٠ألف طن لذا يتم استيراد باقيالاستهلاك عن طريق الاستيراد من الخارج ،الأمر الذي يؤكد ذلك إعتبار اللحوم الحمراء من السلع الاستراتيجية الأساسية في جداول البنك المركزي لتوفير الدولار لاستيرادها من الخارج.

وتنقسم اللحوم الحمراء المستوردة الي نوعين رئيسين هما:

)أ( -اللحوم الحمراء المجمدة "تمثل النسبة الأكبر".

)ب( -اللحوم الحمراء المبردة "تمثل النسبة الأقل".

)أ( -اللحوم الحمراء المجمدة :

بلغت كمية اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة في مصر خلال عام ٢٠١٦نحو ٣٥٠ألف طنتمثل ما يربو علي أكثر من نصف الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء.

بيان

كمية الواردات

على مستوي

الدول

الأهمية النسبية

%

جدول ) (٨٢كمية الواردات من اللحوم الحمراء المجمدة للسوق المحلي علي مستوي الدول المصدرة وذلك خلال عام ٢٠١٦

بالألف طن

الب ارزيل

٢٠٨.٧

الهند

١٣١

استراليا

٢.٥

باراجواي

٢.٤

أمريكا

١.٢

نيوزيلندا

٠.٩

أخري

٣.٨

%٥٩.٥٤

%٣٧.٣٧

%٠.٧١

%٠.٦٨

%٠.٣٥

%٠.٢٧

%١.٠٨

شكل ) (٣٢الورادات السنوية من اللحوم المجمدة فى مصر خلال عام ٢٠١٦

١٥٢

الإجمالي

٣٥٠.٥

%١٠٠

ومن الجدول والرسم البياني السابق يتضح ما يلي:

تستحوذ دولتي الب ارزيل والهند وحدهما علي ما يقرب من % ٩٥من اللحوم الحمراء المجمدة التييتم إستيرادها من الخارج بإجمالي كمية قدرها نحو ٣٣٩.٧الف طن من إجمالي كمية قدرها ٣٥٠

الف طن.

وتأتي الب ارزيل علي رأس الدول المصدرة للحوم الحمراء المجمدة لمصر حيث تستحوذ علينصيب الأسد من الواردات المصرية من اللحوم الحمراء المجمدة لتبلغ كمية اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة أكثر من ٢٠٠الف طن بما يقترب من نحو ،% ٦٠تليها دولة الهند بكمية قدرها نحو ١٣٠الف طن من اللحوم الحمراء المجمدة بنسبة نحو % ٣٧من إجمالي كمية اللحوم المجمدة

التي يتم إستيرادها.

وتتميز اللحوم المجمدة الحمراء بإرتفاع الطلب عليها حيث يتعدى الطلب عليها أكثر من % ٥٠وذلك نظ ار لانخفاض اسعارها مما يدفع المستهلكين الي اللجوء اليها ،فضلا عن أن بعض الانشطة التجارية والخدمية تلجأ اليها( مثل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة أو حتي بعض الفنادق التي تستخدمها بشكل يومي ،كما انه نظ ار لأن الشريحة الأكبر في المجتمع من المستهلكين تعتبر

شريحة متوسطة الدخل لذا يتم اللجوء اليها.

وجدير بالذكر الي أنه وبنسبة % ١٠٠تعتبر كافة الصناعات المبنية على تصنيع اللحوم)اللانشون البسطرمة (...... -تعتمد وبشكل رئيسي ومباشر علي اللحوم المجمدة المستوردة ،لذا

تجد أن الطلب عليها مرتفع.

)ب( اللحوم الحمراء المبردة والعجول الحية :

تأتي اللحوم المبردة والعجول الحية في المرتبة الثانية من حيث نوعية اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج بعد اللحوم المجمدة وقد بلغت اللحوم الحمراء المبردة والمستوردة من الخارج خلال ٢٠١٦ لمدة ١١شهر فقط )من ١/١حتي (٢٠١٦/١١/٣٠نحو ٥٠.٣الف طن.

جدول ) (٨٣كمية الواردات من اللحوم الحمراء المبردة والعجول الحية للسوق المحلي علي مستوي الدول المصدرة وذلك خلال ٢٠١٦لمدة ١١شهر فقط )من ١/١

حتي (٢٠١٦/١١/٣٠

بالألف طن

السودان

استراليا

أوكرانيا

أورجواي

أثيوبيا

بارجواي

المانيا

أخري

الإجمالي

الدولة

الكمية

١٨.٢

٨.٤

٨.١

٦.٦

٣.٤

١.٢

١.١

٣.٣

٥٠.٣

١٥٣

أهمية نسبية %

%٣٦.١٠

%١٦.٧٤

%١٦.٠٦

%١٣.٢٠

%٦.٦٨

%٢.٣٧

%٢.٢٤

%٦.٦١

%١٠٠